证券代码：688499         证券简称：利元亨     公告编号：2023-022

(资料图)

 转债代码：118026         债券简称：利元转债

           广东利元亨智能装备股份有限公司

           关于“利元转债”预计触发转股价格

             向下修正条件的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

                              误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  特别提示：

  ● 证券代码：688499，证券简称：利元亨

  ● 债券代码：118026，债券简称：利元转债

  ● 转股价格：218.59元/股

  ● 转股时间：2023年4月28日至2028年10月23日

  ● 2023年3月1日至2023年3月14日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价低

于当期转股价格的85%（即185.80元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发

条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行

信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、可转换公司债券发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公

司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东

利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行950万张可转换

公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。本次发

行的可转换公司债券转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日（2022

年10月28日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028

年10月23日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息

款项不另计息）。公司本次可转换公司债券已于2022年11月18日上市。

  “利元转债”初始转股价格为218.94元/股，因公司于2023年1月6日完成了2021

年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记手续，转股价格调整为218.59元/股，

调整后的转股价格于2023年2月7日开始生效。具体内容详见公司于2023年2月7日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司

关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）

   二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转

股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转

股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价

计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述

方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行

表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不

低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股

票交易均价。

  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，

公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后

的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价

格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股

申请应按修正后的转股价格执行。

   三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

股价格的85%（即185.80元/股），预计触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转

股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修

正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公

告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

   四、其他事项

  投资者如需了解“利元转债”的其他相关内容，可查阅公司于2022年10月20日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                      广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

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