安信证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

           关于中山联合光电科技股份有限公司

   安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为中山联合光

电科技股份有限公司（以下简称：

              “联合光电”或“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市及创业板 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行

上市保荐业务管理办法》、

           《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，

具体核查情况如下：

   一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》

               （证监许可[2021]26号）核准，同意联合光电向

特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为

人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），

实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成

后，保荐机构安信证券在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对本次募集资金到位情况

进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发

行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。

  （二）募集资金使用情况及结余情况

   公司已在《创业板 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》对募

集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次向特定对象发行股票募集资金到位之

前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后

按照相关法规规定的程序予以置换。”截至 2021 年 12 月 31 日前，公司以自筹资

金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24 万元，公司募集资金净额

资金净额 46,715.48 元，待支付发行费用及利息收入 257.25 万元）。报告期内，已

结项募投项目“偿还银行贷款”的募集资金专项账户注销后存款利息转出 8.13 万元，

募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出 6,872.35 万元(含置换金额)，

募投项目“银行贷款偿还”7,500 万元，发行费用支出（含置换金额）255.56 万元，

使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为 32,000 万元，累计收到理财收益

                                       募集资金发生额

                 项目

                                         （万元）

其中：2022 年 1 月 1 日募集资金专户净额                  46,715.48

待支付发行费用及利息收入                                  257.25

减:2022 年年度募投项目支出（新型显示和智能穿戴）（含置换金额）          6,872.35

减:2022 年年度募投项目支出（偿还银行贷款）                    7,500.00

减:2022 年年度发行费用支出（含置换金额）                       255.56

减:2022 年年度购买且未到期理财产品                       32,000.00

减:2022 年年度利息支出                                220.69

加:2022 年年度到期收回理财产品收益                          374.65

加:2022 年年度银行专户利息收入                            299.20

减:2022 年年度银行专户手续费                               0.11

减：募投项目（偿还银行贷款）结项后利息转自有资金专户                      8.13

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                     789.74

注释：本文中数值保留 2 位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入

原因造成；下同。

  二、向特定对象发行股票募集资金管理情况与存储情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第

易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，

公司设立了募集资金专项账户。公司及其全资子公司中山联合光电显示技术有限

公司（以下简称“显示技术”）、安信证券分别与兴业银行股份有限公司中山分行、

东莞银行股份有限公司中山分行于 2022 年 1 月 11 日签订了《募集资金三方监管

协议》。募集资金专项账户开立情况如下：

                                              单位：元

项目名称      募集资金（元）       募集资金开户银行           银行账号

新型显示和智能穿                       兴业银行股份有限公司中山

 戴产品智造项目                       分行

                               东莞银行股份有限公司中山

 偿还银行贷款       75,000,000.00                      549000014304197

                               分行

   合计         467,154,845.67         —             —

    三、2022 年度募集资金实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表

 一）。

    （二）用闲置募集资金补充流动资金情况

    本报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第 5 次临时会议、第三届监事

 会第 4 次临时会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

 付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自

 筹资金及支付的不含税发行费用共计 3,689.12 万元，其中，公司以自筹资金预先投

 入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24 万元。截止 2022 年 1 月 17 日已完成

 了置换。具体详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于使用

 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

                               （公告编号：

    （四）结余募集资金使用情况

    本报告期内，不存在结余募集资金使用情况。

    （五）超募资金使用情况

    本报告期内，不存在超募资金使用的情况。

    （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第 5 次临时会议、第三届监事

 会第 4 次临时会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金

 管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，

 全资子公司显示技术使用公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民

 币 30,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理

 财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额

 度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份

 有限公司均发表了明确同意的意见。

    公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第

 七次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的

 议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公

 司显示技术使用公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000

 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使

 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，

 资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司均

 发表了明确同意的意见。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情

 况见下表：

                                                               单位：万元

序             产品名                                            预期年化    理财收

    合作方              类型     投资金额      起息日         到期日

号              称                                              收益率     益

   广东华兴银行股

              定期存 保本固定收             2022 年 1 月 2022 年 4

               款   益型                  21 日     月 21 日

      分行

   广东华兴银行股

              定期存 保本固定收             2022 年 1 月 2022 年 7

               款   益型                  21 日     月 21 日

      分行

   广东南粤银行云    定期存 保本固定收             2022 年 4 月 2022 年 10

    浮新兴支行      款   益型                  8日        月8日

   广东南粤银行云    定期存 保本固定收             2022 年 4 月 2022 年 10

    浮新兴支行      款   益型                  8日        月8日

   广东华兴银行股

              定期存 保本固定收             2022 年 4 月 2022 年 7

               款   益型                  24 日     月 24 日

      分行

   广东南粤银行云    定期存   保本固定收           2022 年 7 月    2023 年 1           未到期

    浮新兴支行       款     益型               27 日        月 26 日            赎回

   广东南粤银行云    定期存   保本固定收           2022 年 7 月    2023 年 1           未到期

    浮新兴支行       款     益型               27 日        月 26 日            赎回

   兴业银行股份 有   结构性   保本浮动收            2022 年 10   2023 年 01           未到期

   限公司中山分行     存款     益型              月 11 日       月 11 日            赎回

   兴业银行股份 有   结构性   保本浮动收            2022 年 10   2023 年 01           未到期

   限公司中山分行     存款     益型              月 11 日       月 11 日            赎回

   兴业银行股份 有   结构性   保本浮动收            2022 年 10   2023 年 01           未到期

   限公司中山分行     存款     益型              月 11 日       月 11 日            赎回

   兴业银行股份 有   结构性   保本浮动收            2022 年 10   2023 年 01           未到期

   限公司中山分行     存款     益型              月 11 日       月 11 日            赎回

   兴业银行股份 有   结构性   保本浮动收            2022 年 10   2023 年 01           未到期

   限公司中山分行     存款     益型              月 11 日       月 11 日            赎回

   兴业银行股份 有 单位大 大额存单         2022 年 11 2023 年 10       未到期

   限公司中山分行 额存单 （可转让）          月 25 日    月 29 日         赎回

   兴业银行股份 有 单位大 大额存单         2022 年 11 2023 年 10       未到期

   限公司中山分行 额存单 （可转让）          月 25 日    月 29 日         赎回

   兴业银行股份 有 单位大 大额存单         2022 年 11 2023 年 10       未到期

   限公司中山分行 额存单 （可转让）          月 25 日    月 29 日         赎回

   广东南粤银行云 定期存 保本固定收         2022 年 12 2023 年 6        未到期

    浮新兴支行    款   益型           月 28 日    月 28 日         赎回

     注释：文中数值保留2位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五

  入原因造成。

     （七）尚未使用的募集资金用途及去向

     本报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

     （八）募集资金投资项目的实施地点变更情况

     本报告期内，公司募投项目实施地点无变化。

     （九）募集资金投资项目的延期情况

     本报告期内，募集资金投资项目不存在延期情况。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

 司规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了

 募集资金的存放与使用情况。公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的

 情况。

     六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使

 用情况出具了 XYZH/2023SZAA2F0050《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，

 认为：

     联合光电募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相

 关规定编制，在所有重大方面如实反映了联合光电 2022 年度募集资金的实际存

 放与使用情况。

     七、保荐机构核查意见

     本保荐机构通过审阅公司募集资金投资项目建设投入相关合同、凭证及明细

 账，查阅银行对账单资料、理财产品合同，查询募集资金专户情况，查阅募集资金

 使用的相关三会资料等批准文件，并与公司主要负责人员进行沟通交流以及现场

核查等方式对公司募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了审

慎核查。根据核查情况，保荐机构认为：

  公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

                        《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有

关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义

务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资

金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于 2022 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告无异议。

  （以下无正文）

  （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公

司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

  保荐代表人：

           杨兆曦            潘祖祖

                            安信证券股份有限公司

                                    年   月 日

附表

                           向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

                                                                                                    金额单位：人民币万元

募集资金总额                                 46,715.48       2022 年度投入募集资金总额                                          10,846.11

报告期内变更用途的募集资金总额                             0.00

累计变更用途的募集资金总额                               0.00           已累计投入募集资金总额                                          14, 372.35

累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00

                是否已

                                                                             项目可行

                变更项                            截至期末累 截至期末投资 项目达到预 2022 年 是否达

                          募集资金承 调整后投资 2022 年度投                               性是否发

承诺投资项目和超募资金投向   目（含                            计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 度实现 到预计

                          诺投资总额 总额（1）   入金额                                  生重大变

                部分变                              (2)  ＝(2)/(1) 态日期  的效益 效益

                                                                              化

                更）

承诺投资项目

新型显示和智能穿戴         否        39,215.48   39,215.48    3, 346.11    6,872.35    17.52%                0.00   不适用      否

                                                                                       月 30 日

偿还银行贷款            否         7,500.00    7,500.00     7,500.00    7,500.00    100.00%               0.00   不适用      否

                                                                                       月 17 日

承诺投资项目小计              -    46,715.48   46,715.48    10,846.11   14, 372.35         -           -   0.00    -        -

超募资金投向

归还银行贷款

补充流动资金

超募资金投向小计

     合计                    46,715.48   46,715.48    10,846.11   14 372.35          -       -       0.00    -        -

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